Emissão será dividida em até três séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantias reais. Os títulos terão prazos de vencimento de até cinco anos na primeira série, sete anos na segunda e dez anos na terceira. A distribuição será destinada exclusivamente a investidores profissionais e ocorrerá por meio de oferta pública com garantia firme de colocação.
Remuneração dos papéis será atrelada à taxa DI. As debêntures da primeira série renderão 100% do DI mais spread de 0,65% ao ano, enquanto a segunda série pagará DI acrescido de 0,75% ao ano. Já a terceira série terá remuneração equivalente a 100% do DI mais spread de 1,05% ao ano, refletindo o prazo mais longo do título.
Pagamento dos juros ocorrerá semestralmente, nos meses de março e setembro. Já o principal será amortizado gradualmente ao longo da vida dos títulos. As séries com vencimentos de cinco e sete anos contarão com duas parcelas anuais de amortização, enquanto a série de dez anos terá três parcelas anuais.
Companhia também poderá realizar resgates antecipados ou amortizações extraordinárias após 24 meses da emissão, conforme previsto na escritura da operação. Diretoria apontou que a operação tem como principal objetivo substituir passivos atuais, alongando o perfil da dívida e reforçando a estrutura financeira da empresa.
Ações da empresa recuaram na sexta-feira. Os papéis fecharam o pregão a R$ 19,65, baixa de 2,3%. No ano, a ação acumula variação de menos16,7%.