A demanda pela emissão da Amazon superou 12 bilhões de libras, de acordo com um memorando do coordenador líder da oferta visto pela Reuters. A operação será dividida em quatro tranches de 1 bilhão de libras cada, com vencimentos em 3,6, 12 e 19 anos.
Os títulos devem ser precificados com spreads de 53, 75, 90 e 93 pontos-base, respectivamente, sobre os títulos equivalentes do governo britânico, segundo o documento.
A libra esterlina é a mais recente moeda incorporada ao programa de financiamento da Amazon, que já acessou neste ano os mercados de dívida em euros, francos suíços e dólares canadenses.
O Banco Central Europeu alertou no início de setembro que a entrada dos hyperscalers no mercado de títulos da zona do euro pode deslocar outros emissores e elevar seus custos de financiamento.
A Alphabet, controladora do Google, foi a primeira empresa do setor a ingressar no mercado de libras esterlinas neste ano. Em fevereiro, levantou 5,5 bilhões de libras em uma emissão dividida em cinco tranches, incluindo um raro título com vencimento em 100 anos. A companhia também captou recursos em ienes, dólares canadenses e dólares australianos em 2026.
Segundo dados da LSEG, esta é a primeira emissão de títulos da Amazon desde julho, quando a demanda por uma oferta de US$ 25 bilhões foi menor do que em anos anteriores, um dos sinais de que o volume crescente de captações das gigantes de tecnologia começa a testar o apetite dos investidores.