Braskem S.A. e cinco empresas do grupo no exterior.
A reestruturação é feita de forma conjunta.
O que entra
O plano abrange dívidas financeiras quirografárias.
O foco é exclusivamente a dívida financeira.
O que não entra
Dívidas operacionais com fornecedores, clientes e prestadores ficam fora.
A operação da companhia continua normalmente, sem que essas obrigações sejam reestruturadas pelo plano.
Apoio inicial
Credores que representam 39,6% dos créditos sujeitos apoiaram o pedido.
O percentual já supera o mínimo de 1/3 exigido para o protocolo.
Próximos 90 dias
A partir de 24 de agosto, começa um período de 90 dias de proteção (standstill).
Nesse período, os credores sujeitos ficam impedidos de cobrar judicialmente as dívidas abrangidas e de adotar determinadas medidas contra os ativos do grupo.
O que a Braskem precisa fazer
A empresa terá os 90 dias para negociar e buscar apoio suficiente ao plano definitivo.
O objetivo é conquistar uma maioria simples dos créditos sujeitos para que o acordo possa vincular toda a dívida abrangida.
Plano definitivo
A Braskem deve apresentar até 31 de agosto um plano de negócios atualizado e uma proposta comercial detalhada.
Os credores terão uma visão mais concreta de como a empresa pretende reestruturar a dívida.
Negociação com credores
Até 9 de outubro, as partes devem buscar um acordo sobre as principais condições comerciais.
Essa é a principal janela de negociação da reestruturação.
Dívida pode virar ações
O plano prevê a possibilidade de converter parte dos créditos em ações.
Alguns credores poderiam deixar de receber parte da dívida em dinheiro e, em troca, se tornar acionistas.
